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天润数娱拟17.15亿元收购拇指游玩及虹软协创

3992 2017-5-25 14:44 评论 来自: 手游那点事

摘要:   天润数娱(002113.SZ)5月24日晚间发布重大资产重组预案,公司拟以发行股份和现金支付相结合的方式,收购深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司两家公司的100%股权,交易对价分别为10.9亿元和 ...

  天润数娱(002113.SZ)5月24日晚间发布重大资产重组预案,公司拟以发行股份和现金支付相结合的方式,收购深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司两家公司的100%股权,交易对价分别为10.9亿元和6.25亿元。其中,股份对价分别占交易总额的60%和43%,发行价格为每股13.05元。

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  同时,两公司现有股东均做出业绩承诺,2017年至2019年期间,拇指游玩将实现净利润不低于8500万元、11050万元、13812.50万元;虹软协创将实现净利润不低于5000万元、6500万元和8450万元,否则将重新调整本次收购估值,并做出相应股权和现金补偿。

  天润数娱表示,本次交易完成后,公司的移动网络游戏业务将实现从单一的移动游戏研发及运营商,转变为集IP运营、移动游戏研发、移动游戏代理运营、移动游戏推广、移动游戏技术支持服务的泛娱乐产品供应及服务商,进一步增强公司的核心竞争力和持续经营能力。

  “移动网络游戏产业不是一个孤立的存在,需要依靠整个泛娱乐产业的支撑。公司未来还将在泛娱乐产业链里头步步为营,将公司打造成集内容创新、市场推广、文化传播于一体的互联网泛娱乐领域领先企业。”天润数娱相关负责人表示。

  关于拇指游玩与虹软协创

  资料显示,拇指游玩成立于2013年12月,注册资本1011.9万元,主营业务为移动游戏的代理运营与推广,所运营的游戏涵盖了战争策略类、卡牌类、角色扮演类等多个品类,尤其擅长策略类游戏和卡牌类游戏。截至公告日,拇指游玩共有7家全资子公司、1家参股公司,已运营的产品超过200款,并成功代理运营了《坦克警戒》、《新大主宰》等月流水过千万的网络游戏产品。

  本次收购的另一主角虹软协创,成立于2001年11月,注册资本1430万元,是一家通过提供移动互联网产品计费和精准营销推广能力、以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。

  财报显示,2016年,拇指游玩实现营收2.18亿元,净利润4373.18万元;虹软协创实现营收8026.64万元,净利润3184.43万元。

  据相关资料显示,以两家公司2017年承诺业绩计算,天润数娱本次收购拇指游玩和虹软协创的市盈率分别为12.82倍和12.5倍,低于近几年A股上市公司收购同行业14.24倍和15.73倍的平均市盈率;也低于目前互联网及相关服务业A股上市公司享有的平均53.4倍(截止2016年12月31日,剔除负值和100以上估值)的二级市场溢价。